Le Carré des Financiers conseille une clientèle privée et professionnelle dans la structuration, la croissance et la transmission de son patrimoine, avec un accès exclusif aux meilleures opportunités d’investissement.
Chez Le Carré des Financiers, nous accompagnons aussi bien des particuliers que des structures professionnelles. Tous partagent l’exigence d’une gestion indépendante, sur mesure et portée au plus haut niveau d’expertise.
Profils accompagnés
Dirigeants, professions libérales et entrepreneurs
Structurer le patrimoine privé et professionnel, accompagner les cessions, réinvestissements et transmissions.
Familles patrimoniales
Organiser la transmission intergénérationnelle, structurer des sociétés civiles, protéger conjoint et héritiers, assurer une gouvernance alignée aux valeurs familiales.
Investisseurs privés
Diversifier et faire croître le capital, avec accès à des opportunités exclusives.
Profils atypiques
Structurer et sécuriser des patrimoines soudains ou complexes (héritiers, sportifs de haut niveau, expatriés, gagnants de jeux de hasard).
Nous couvrons l’ensemble des dimensions de votre stratégie patrimoniale, qu’elles soient financières, fiscales, juridiques ou immobilières. Notre rôle est de concevoir, mettre en œuvre et piloter une stratégie sur mesure pensée pour servir vos objectifs de vie, tout en garantissant performance, sécurité et pérennité.
Nous réalisons un audit structuré de votre situation civile, fiscale, financière et assurantielle pour clarifier vos marges de manœuvre.
L’objectif est de repérer les zones de fragilité et d’identifier les leviers adaptés à vos priorités. Vous recevez un rapport écrit complet avec un plan d’action clair, personnalisé et opérationnel.
Nous construisons et pilotons des portefeuilles financiers et immobiliers sur mesure, en lien direct avec vos objectifs patrimoniaux.
Nous intégrons actifs cotés et non cotés, trésorerie d’entreprise, réemploi d’avoirs démembrés. Suivi régulier et ajustements garantissent cohérence, performance et pérennité.
Nous vous accompagnons dans la création de structures adaptées à vos objectifs : société civile, holding patrimoniale, ou outil de transmission.
Nous intervenons aussi dans le cadre de la cession ou transmission de votre entreprise, avec un conseil personnalisé et rigoureux à chaque étape pour sécuriser vos décisions.
Votre patrimoine est un levier au service de vos rêves, de votre liberté et de vos valeurs. Nous l’abordons dans sa globalité pour bâtir un plan cohérent et personnalisé. Nous vous conseillons avec loyauté et dans une totale indépendance : aucun produit maison, ni rétrocession sur les instruments financiers, une rémunération transparente fixée à l'avance.
Notre exigence repose sur une analyse rigoureuse de votre situation, l’accès à des opportunités finement sélectionnées et une stratégie conçue pour traverser les cycles.
Nous concevons une stratégie sur mesure pensée pour atteindre vos objectifs en couvrant toutes les dimensions de votre stratégie patrimoniale.
Il consiste à analyser en profondeur toutes les composantes de votre patrimoine :
À l’issue de cet audit, nous vous remettons un rapport clair avec un plan d’action stratégique sur mesure.
Une fois le diagnostic réalisé et la stratégie validée, nous assurons la mise en œuvre des solutions retenues:
Les solutions sont conseillées en toute indépendance, avec une sélection rigoureuse des partenaires et une recherche constante de performance et de sécurité.
Une fois le diagnostic réalisé et la stratégie validée, nous assurons la mise en œuvre des solutions retenues:
Les solutions sont conseillées en toute indépendance, avec une sélection rigoureuse des partenaires et une recherche constante de performance et de sécurité.
Nous assurons un pilotage de votre patrimoine afin qu’il reste performant, cohérent et aligné sur vos objectifs.
Cette démarche garantit que votre stratégie patrimoniale reste vivante, adaptable et toujours au service de vos ambitions.
Nathan Marashi a créé Le Carré des Financiers pour vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine avec une approche globale, experte et indépendante.
Après 17 ans dans l’aéronautique, dont 8 comme directeur industriel, il apprend la rigueur, l’anticipation et la gestion des risques. Investisseur depuis 20 ans, il constate la rareté d’un conseil vraiment indépendant.
C’est ainsi qu’est né Le Carré des Financiers, avec une promesse claire : un accompagnement global, expert et long terme.
Triple compétence en ingénierie, économie et droit, il couvre tous les angles financiers, fiscaux, juridiques et patrimoniaux pour sécuriser et développer vos actifs.
Son engagement : vous offrir les mêmes conseils qu'il choisirait pour protéger et faire grandir son propre patrimoine.
"Nathan Marashi a su écouter et comprendre nos besoins réels pour définir la stratégie la plus adaptée à notre situation. C'est la première fois que nous avons une feuille de route et un plan d'action qui intègre toutes les composantes à 360° de notre patrimoine."
Romain
Chef d'Entreprise
Les solutions d'investissement proposées par Le Carré des Financiers ont dépassé mes attentes tant sur leur exclusivité que sur l'accompagnement de Nathan.
Nicolas
Salarié
Après la mise en œuvre de l'audit patrimonial, j'ai pris conscience à quel point une stratégie globale est cruciale pour répondre en même temps à tous mes besoins: préparation à la retraite, transmission et protection du conjoint.
David
Chef d'entreprise
Nous avons fait un choix rare dans notre métier : celui de la transparence absolue et d’un alignement total avec vos intérêts. Deux engagements guident notre modèle :
Nos honoraires sont définis en fonction de :
Ils peuvent prendre la forme :
Avant toute intervention de notre cabinet, vous recevez :
Découvrez nos réponses aux questions les plus fréquentes sur nos services de gestion en patrimoine.
Chaque projet est unique : contactez-nous pour obtenir une réponse personnalisée.
Besoin d'évaluer vos besoins patrimoniaux. Contactez-nous pour un rendez-vous découverte.
